1895 год. Нижний Новгород замер в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую всякое понимание. Чтобы остановить его, Лыков будет вынужден рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.