1941 год. Под вымышленным именем Густав Шварц действует офицер госбезопасности Виктор Швец. Он создаёт в тылу врага сеть подпольщиков для борьбы с нацистской оккупацией.
Благодаря его работе, сотни людей вливаются в ряды сопротивления. Они рискуют жизнью, распространяя листовки, организуя диверсии и планируя будущее восстание. Во главе всего этого опасного дела стоит Василий Афонов.